Conteneurs : un premier trimestre en forte baisse
Les résultats financiers des armements conteneurs au premier trimestre affichent des baisses généralisées. Les diminutions sont plus importantes, en proportion, pour les résultats opérationnels que pour les volumes transportés.
Au premier trimestre 2023, les volumes conteneurisés ont perdu 6,7%, selon Container Trade Statistics à 39,9 MEVP. Une diminution plus importante pour les trafics intercontinentaux qui reculent de 7,1% à 26,3 MEVP. Pour leur part, les échanges intrarégionaux enregistrent un recul de 6,1% à 13,6 MEVP.
La perte de 2,08 MEVP
Dans ce contexte de diminution d’échanges, il est logique que les armateurs voient leurs volumes se contracter sur le premier trimestre. Des baisses qui ne sont pas homogènes. En effet, Cosco/OOCL enregistre la plus forte descente avec 5,4 MEVP transportés sur ce trimestre, soit 11,5% de moins que le premier trimestre 2022. En additionnant les volumes des huit armements dont nous avons pu collecter les chiffres, la baisse de trafic atteint 2,08 MEVP, soit 8% comparativement au premier trimestre 2022. Pour mémoire, Evergreen a transporté sur le premier trimestre 1,9 MEVP, soit moins que les huit armateurs réunis ont perdu.
Les routes est-ouest ont touché le fond
Du point de vue financier, les chiffres s’inscrivent dans la même tendance. Les diminutions de revenus s’échelonnent entre 31%, pour Hapag Lloyd et 63% pour Evergreen et ZIM. Après avoir enregistré des bénéfices records en 2022, le groupe CMA CGM s’affiche en tête du classement avec des revenus de 8,8 Md$. Cependant, le chiffre d’affaires de l’armement marseillais perd 40,3% sur le trimestre. En mai, Ovrseas expliquait que les taux de fret sur « tous les grandes routes est-ouest semblent avoir touché le fond et se stabilisent, il y en a un qui continue de voir ses taux spots reculer : l’axe Transatlantique. » La raison de cette baisse tient à une demande affaiblie couplée à des capacités excessives dans la conteneurisation.
Une baisse moyenne de 17,4%
Dans son rapport trimestriel, Hapag Lloyd annonce une diminution de 43% des chiffres d’affaires par EVP depuis l’Extrême Orient vers l’Europe et sur le Transpacifique. Selon Drewry, le taux de fret pour un conteneur de 40’ s’évaluait à 2079$ en janvier. Il est à 1717$ pour un 40’ au 30 mars, soit une baisse de 17,4%.
Ebitda : des diminutions de 50% à 90%
Dans ce marché de baisse généralisé, les résultats opérationnels des armements suivent la même tendance. Pire, les gains réalisés en 2022 s’effacent. Le taux de baisse de ces données financières s’évalue de 50% à 90%, sur ces trois premiers mois. Hapag Lloyd affiche la plus faible baisse avec une diminution de 54,2% à 2,4 M$. Evergreen caracole en tête de ce classement avec une réduction de 90,9% de son résultat opérationnel à 365 M$.
L’absence de MSC
Ce classement ne prend pas en compte l’activité de MSC. L’armement suisse ne publie aucune donnée financière. Néanmoins, il est à peu près certain que la tendance générale de baisse de trafics et de revenus sur cette période a aussi touché le premier armement mondial conteneurisé.
| Armateurs | Chiffre d’affaires | Évolution | Ebitda | Évolution | Volumes | Évolution |
| CMA CGM | 8 870 | -40,3% | 3 048 | -64,3% | 5 020 | -5,3% |
| Maersk | 8 431 | -37,8% | 3 352 | -59,2% | 5 448 | -9,4% |
| Cosco | 6 640 | -59,4% | 1 432 | -77,1% | 5 452 | -11,5% |
| Hapag Lloyd | 6 111 | -31,2% | 2 411 | -54,2% | 2 842 | -4,9% |
| ONE | 4 642 | -45,0% | 1 558 | -71,7% | 2 596 | -8,5% |
| Evergreen | 2 192 | -63,3% | 365 | -90,9% | 1 840 | -2,6% |
| Hyundai | 1 600 | -57,6% | 235 | -90,3% | NC | NC |
| ZIM | 1 374 | -63,0% | 373 | -85,3% | 769 | -10,5% |
| Total | 39 860 | -47,2% | 12 774 | -70,1% | 23 967 | -8,0% |
