Minerais de fer : les approvisionnements nippons toujours en baisse

Le Japon voit ses importations de minerais de fer chuter sur les six premiers mois de l’année. Sur les dernières années, les entrées de minerais de fer baissent au pays du Soleil levant.

Le Japon se place en deuxième position dans le classement des importateurs de minerais de fer dans le monde. La première place est prise par la Chine depuis plusieurs années. Ainsi, au cours des dernières années, le Pays du Soleil levant voit ses importations de minerais de fer baisser.

Une baisse de 11,6% des importations

Ainsi, sur le premier semestre de l’année, le Japon a importé 42,4 Mt, soit 11,6% de moins que le même semestre 2022. Cette baisse n’est pas neuve. En effet, au premier semestre 2022, le Japon a importé 48 Mt. Un trafic en légère baisse par rapport à 2021. Au cours de la période de janvier à juin 2021, le Japon a importé 48,5 Mt.

Une baisse depuis 2018

Dans sa note hebdomadaire, le courtier italien Banchero Costa rappelle que le trafic de minerais de fer au Japon subi des diminutions depuis la pandémie. Le pic des 12 mois de 2018, avec 109,5 Mt est loin. Dès l’année suivante, en 2019, les entrées de minerais de fer ont perdu 9,1%. La baisse a continué en 2020 avec une diminution de 13,3% à 86,3 Mt. En 2021, les importations ont repris avec une progression de 13,7% à 98,1 Mt. Un rebond qui n’aura pas duré puisqu’en 2022, les arrivées de minerais de fer ont perdu 1,2% au premier semestre et 14,1% au second semestre.

La production sidérurgique baisse

Destinés à la production sidérurgique, les importations de minerais de fer traduisent l’état de la sidérurgie du pays. En 2022, indique World Steel Association, le Japon a vu sa production se contracter. Effectivement, le pays a produit 89,2 Mt, soit 7,4% de moins. Le Japon a été doublé par l’Inde dont la production sidérurgique a progressé de 5,5% à 124,7 Mt. Malgré cette baisse, le Japon reste le deuxième importateur de minerais de fer.

Le Japon entre pour 6% des flux de minerais de fer

Selon Banchero Costa, le Japon achète 6% des minerais transportés dans le monde. Une position qui le place derrière la Chine mais loin devant l’Union européenne et la Corée du Sud. Ce classement semble être immuable. La Chine garde sa pole position avec 562,2 Mt sur le premier semestre de l’année. Un trafic en progression de 9,2% par rapport à 2022. Un chiffre record dans les importations de minerais de fer chinois.

L’UE recule

Le troisième importateur mondial est l’Union européenne. Les 27 ont importé 34,8 Mt, soit 18,1% de moins que le semestre de 2022. Une baisse liée à la diminution de la production sidérurgique sur le vieux continent. En effet, l’UE a produit 136,7 Mt, en baisse de 10,5%. Pour finir ce quarté de tête, la Corée du Sud a vu ses importations de minerais de fer perdre 12,5% à 32,8 Mt.

Une hausse globale des flux

Avec la hausse globale de la production sidérurgique, tirée par la Chine, les exportateurs de minerais de fer profitent de cette tendance. Alors, sur le premier semestre, Banchero Costa indique que les volumes de minerais de fer dans le monde ont progressé de 3,9% à 761 Mt. Un volume qui bat le record de 2021 de 755,1 Mt.

L’Australie a exporté 448,1 Mt

Le principal exportateur demeure l’Australie avec 448,1 Mt sur le premier semestre. Un volume en progression de 2,8% qui constitue un record. La résolution des différents politiques et commerciaux avec la Chine pourrait encore faire croître ce volume pour atteindre un nouveau record sur l’année. Le deuxième exportateur de minerais de fer est le Brésil. Le pays a vu ses exportations de minerais de fer augmenter de 7,3% à 153,6 Mt. Ces deux pays, l’Australie et le Brésil, composent 80% des exportations de minerais de fer dans le monde.

Six pays pour 88% des volumes

Trois autres pays cumulent une partie du solde des expéditions de minerais de fer. L’Afrique du Sud a exporté 27,7 Mt sur le premier semestre. Un volume en baisse de 4,6% sur ces six premiers mois. Vient ensuite le Canada dont les flux s’élèvent à 24,5 Mt. Un trafic en hausse de 5,5%. Enfin, pour clore ce classement, l’Inde ferme la marche avec 17,8 Mt, en progression de 39,3%. Ces trois pays comptent pour 18% des trafics de minerais de fer.

Le marché des Capesize profite de cette hausse

Les flux de minerais de fer se réalisent principalement par des navires de type Capesize et Post-Panamax. Ainsi, au Japon, la première catégorie emporte 91% des flux quand les post-Panamax entrent pour 8%. Or, la progression des flux de minerais de fer permettent de limiter la baisse du marché de ces navires.