Amérique du Sud : le trafic conteneurisé en progression de 0,4%
Le trafic conteneurisé des 20 premiers ports d’Amérique du Sud enregistrent une progression de 0,4%, indique Ricardo Sanchez dans un post sur Linkedin.
L’Amérique du Sud représente 5,1% du trafic conteneurisé mondial en 2023, selon les chiffres de Container Trade Statistics. Un chiffre peu élevé comparativement à l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Cependant, tout comme l’Afrique, le continent sud-américain est perçu par un grand nombre d’opérateurs comme une terre d’avenir dans les prochaines années.
Le dynamisme de l’activité portuaire
Ainsi, dans un post sur Linkedin, Ricardo J. Sanchez, professeur d’économie, reprend l’évolution du trafic conteneurisé des ports du continent sur les dernières années. « Le classement des ports et terminaux à conteneurs d’Amérique latine est utile non seulement pour suivre les volumes, mais aussi pour avoir une perspective historique du dynamisme de l’activité portuaire et des changements observés chaque année », souligne le professeur dans son article sur Linkedin.
Un classement qui évolue peu
Le classement des ports sud-américains montre une régularité dans le haut du classement. En effet, Colon au Panama et Santos au Brésil conservent les deux premières places du classement au cours des cinq dernières années. La troisième place se partage entre le port de Cristobal au Panama et celui de Manzanillo au Mexique. L’écart entre ces deux ports est faible. Il s’estime à environ 80 000 EVP.
Entre hub et gateway, les ports se redéfinissent
Le professeur d’économie note, cependant, qu’il existe aussi une différence entre les ports servant de hub et les ports attachés à leur marché domestique. « Nous commençons à observer que le transbordement est également en train de se redéfinir. Traditionnellement observé dans les ports des Caraïbes comme la Jamaïque et les Bahamas, le transbordement tend à se redéfinir. Ainsi, des ports comme Montevideo, Santos et Callao tendent à jouer aussi ce rôle. » À titre d’exemple, le port de Montevideo voit sa part de transbordement atteindre désormais 59%. Dans celui de Santos, cette part peut s’élever à 39%.
Trafics des principaux ports sud-américains en 2023 (en 1000 EVP)
| Ports | Pays | 2023 | Évolution |
| Colón | Panama | 4 869 | -4,6% |
| Santos | Brésil | 4 284 | -3,8% |
| Manzanillo | Mexique | 3 699 | 6,5% |
| Crisobal | Panama | 3 370 | 0,6% |
| Cartagène | Colombie | 3 299 | 5,0% |
| Callao | Pérou | 2 703 | 9,8% |
| Guayaquil | Équateur | 2 254 | 3,9% |
| Lazaro Cardenas | Mexique | 1 869 | -7,8% |
| San Antonio | Chili | 1 575 | -6,4% |
| Moin / Limon | Costa Rica | 1 366 | 3,4% |
| Buenos Aires | Argentine | 1 279 | -6,0% |
| Itajai Navegantes | Brésil | 1 268 | -15,1% |
| Paranagua | Brésil | 1 186 | 6,5% |
| Veracruz | Mexique | 1 148 | -3,3% |
| Montevideo | Uruguay | 1 125 | 3,7% |
| Sao Fransisco do Sul | Brésil | 1 066 | 20,3% |
| Buenaventura | Colombie | 1 020 | -15,8% |
| Altamira | Mexique | 886 | 0,9% |
| Valparaiso | Chili | 785 | -2,2% |
| Puerto Cortès | Honduras | 753 | -2,1% |
Des manutentionnaires locaux
Derrière cette performance portuaire se dessine aussi celle des opérateurs de terminaux. Ainsi, le premier manutentionnaire du continent est en Colombie. Contecar, opérateur du terminal à conteneurs de Cartagène, domine le classement avec un trafic de 3,9 MEVP en 2023. Il est aussi à remarquer la diversité de ces opérateurs. D’une part, les sociétés locales arrivent à garder le contrôle de terminaux importants. Il s’agit notamment de Santos Brasil, société locale qui gère un des terminaux du port. De plus, Terminais Portuarios, société brésilienne, est un acteur dans le port de Itapoa.
La présence de sociétés internationales
Néanmoins, l’attrait du continent sud-américain se confirme aussi par la présence de grands groupes internationaux. Parmi les grands noms de la manutention portuaire se retrouve le chinois Hutchison Ports Holding présent au Panama et au Costa Rica. Le groupe émirati DP World est aussi largement présent sur le continent avec un terminal à Callao et un autre à Santos. Le groupe américain SSA et le néerlandais APM Terminals apparaissent aussi comme des acteurs majeurs.
L’arrivée attendue de Cosco Ports
Ce classement prend en compte les manutentionnaires présents en 2023. Or, en 2024, l’ouverture du futur port de Chancay au Pérou doit faire entrer dans le classement Cosco Ports. Le groupe chinois réalise un futur hub sur la côte ouest du continent. Son ambition de réunir tous les flux depuis l’Asie pour les redistribuer le long de cette côte devrait le hisser en haut du classement.
Les conséquences de la crise de Panama
En 2023, il existe 18 opérateurs de terminaux qui réalisent plus de 1 MEVP dans certains de leur terminal. Or, l’Amérique du Sud enregistre, sur cette année, une progression globale de ses trafics. Avec les restrictions de passage par le canal de Panama, le trafic portuaire pourrait encore croître en 2024. En effet, des opérateurs décident de relier le Pacifique et l’Atlantique par voie ferroviaire pour éviter d’attendre devant le canal. Pour l’économie portuaire, cette nouvelle donne logistique peut avoir un effet de dynamisme.