Anvers-Bruges et Rotterdam toujours à la peine à fin septembre

À Rotterdam, les trafics se redressent au troisième trimestre. Anvers-Bruges peine à remonter la pente. Dans les vracs secs et liquides, les deux ports s’inscrivent dans la même tendance. Dans les diverses, et notamment les conteneurs, Anvers-Bruges dépasse Rotterdam en tonnes.

Les trafics portuaires de Rotterdam et Anvers-Bruges pour les trois premiers trimestres de l’année demeurent relativement faibles. D’un côté, Rotterdam a repris des couleurs au cours du semestre. Le port néerlandais affiche une progression de 0,9% de son trafic global à 323,2 Mt. Comparativement au premier semestre, les volumes repassent en positif. Pour sa part, Anvers-Bruges ne parvient pas à redresser la barre. Le port scaldien termine les neuf mois avec un volume de 200,9 Mt, en baisse de 0,8%. Pour voir le côté positif, Anvers-Bruges rattrape une partie de son retard accumulé au premier trimestre. En effet, à fin juin, il a perdu 2,4% de son trafic.

Anvers perd 4,5% en deux ans

Ces chiffres ne découragent pas les autorités portuaires. Tant aux Pays-Bas qu’en Belgique, la situation s’explique par les perturbations du commerce international. Le port d’Anvers-Bruges relativise son score en raison d’une année 2025 aux résultats élevés. En creux, 2026 apparaît donc comme un retour à la normale. Cependant, en 2024, les neuf premiers mois de l’année totalisent 210,5 Mt. En deux ans, le port scaldien a perdu 4,5% de ses volumes.

Des perturbations liées à la congestion

L’autorité portuaire de Rotterdam reste plus pragmatique. Boudewijn Siemons, président du port, reconnaît que la situation impacte le port. « Les faibles niveaux d’eau (du Rhin, ndlr), les changements dans les flux énergétiques et la pression exercée sur l’industrie européenne ont eu un impact sur divers marchés. Nous constatons une croissance des principaux flux avec l’hinterland européen. » La croissance des volumes de Rotterdam est à mettre au crédit de vracs solides, comme le charbon, et de liquides comme le pétrole brut. Elles compensent les baisses dans les conventionnelles, notamment les conteneurs en tonnage. Les deux ports souffrent aussi de la désorganisation des opérations liée à une congestion.

La reprise du trafic de charbon

L’analyse par courant montre la bonne tenue des vracs solides. Dans les deux ports, ils sont en progression. Ils gagnent 13% à 11,4 Mt à Anvers-Bruges et 2,1% à 50,4 Mt à Rotterdam. Dans le port néerlandais, la croissance est liée aux trafics de charbon. Ils augmentent de 15,3%. Elle est due à une reprise du charbon à coke destiné à la production sidérurgique européenne. En effet, en 2025, ces volumes ont affiché des niveaux exceptionnellement bas. De plus, la demande de charbon thermique a augmenté en raison des prix relativement élevés du gaz. Les autres vracs secs ont progressé de 15 %. Ils sont portés par une demande accrue de matières premières de la filière BTP. L’augmentation des investissements Pays-Bas et en Allemagne témoigne d’une reprise progressive du secteur de la construction.

Les sidérurgistes ont puisé dans leurs stocks

Dans le même temps, le trafic de minerai de fer et de ferraille a diminué de 5,9 % à Rotterdam. Une tendance qui contredit la bonne tenue de la production sidérurgique allemande en hausse de 6%. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement causées par les faibles niveaux d’eau des fleuves européens ont entraîné une hausse des coûts de transport. En conséquence, les sidérurgistes ont davantage puisé dans leurs stocks. Le trafic de produits agricoles a baissé de 11,4 %. Les stocks européens élevés ont entraîné une baisse des importations.

Anvers-Bruges a souffert sur les engrais

À Anvers-Bruges, la croissance tient surtout aux entrées. En effet, de nouveaux flux de minerai de fer en provenance du Libéria, du Canada et du Venezuela contribuent à cette croissance. De plus, la bonne tenue des autres minerais, des graines de colza, du ciment et de la chaux participe à cette orientation. Les engrais, qui constituent le principal courant des vracs secs, ont connu une évolution inverse. Effectivement, les volumes reculent de 1,1 % sur les neuf premiers mois. Le marché reste volatil en raison de la fluctuation des prix de l’énergie, des perturbations géopolitiques et des changements dans la politique commerciale européenne (MACF, Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières sur les engrais russes et biélorusses). Parmi les autres flux, le sable, le gravier et l’argile restent légèrement au-dessus du niveau de l’année dernière. Le charbon s’est redressé. Mais, en cumul, il reste bien en deçà du niveau de l’année dernière.

Vracs liquides : Rotterdam tire son épingle du jeu

Du côté des vracs liquides, Rotterdam progresse de 3,1% à 150,9 Mt et Anvers-Bruges perd 3,4% à 54Mt. À Rotterdam, la tendance est portée par les entrées de pétrole brut. L’autorité portuaire explique cette orientation par la baisse des importations depuis le Moyen-Orient en raison du blocage partiel du détroit d’Ormuz. Pour y remédier, les raffineries européennes ont commencé à importer et à traiter davantage de pétrole brut. Outre le pétrole brut, les produits pétroliers gagnent 11,1%. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Les perturbations au Moyen-Orient ont reporté la demande sur les producteurs européens. Anvers enregistre pour sa part une baisse des produits pétroliers de 2,3%. Le diesel, le kérosène et le GPL reculent. La hausse des flux de fioul et de naphta ne compense pas les baisses. Cette situation tient aux troubles du golfe Persique. Les importations de diesel et de kérosène en provenance du Moyen-Orient ont cessé. Néanmoins, les importations d’essence ont progressé de 6 % par les livraisons en provenance d’Europe.

GNL : l’effet golfe Persique a joué en défaveur d’Anvers-Bruges

Quant au GNL, il reste stable à Rotterdam. À Anvers-Bruges, ce courant recul de 12,2 %. Les importations depuis le Qatar ont baissé de 71 % sur les trois premiers trimestres. Celles depuis les États-Unis, qui avaient fortement progressé au premier semestre, ont reculé au troisième trimestre. L’industrie chimique connaît toujours des difficultés en Europe. La baisse de production se répercute directement dans les trafics portuaires. Ainsi, à Anvers-Bruges, ce courant affiche un retrait de 1,1%. Le coût de l’énergie handicape cette filière face à l’industrie chimique américaine et asiatique. Seul éclaircie, les biocarburants améliorent leur score. Les autorités européennes obligent à une plus grande disponibilité de ces produits. Alors, les entrées de matière première et les importations de ces produits s’affichent en positif dans le port néerlandais.

Diverses : Anvers-Bruges perd 17,5% sur l’acier

Les marchandises diverses et les conteneurs s’inscrivent à la baisse dans les deux ports. À Rotterdam, la stagnation de l’industrie manufacturière en Européen, notamment dans l’industrie mécanique et automobile, pèse. Les diverses enregistrent une diminution de 10,2%. Anvers-Bruges voit ce courant perdre 16,6%. Cette contraction est due au secteur du fer et de l’acier. Ainsi, l’acier perd 17,5 % en raison du recul des importations. Depuis le 1er juillet, de nouveaux contingents européens sur l’acier limitent les volumes d’importation en franchise de droits. De plus, les importations de fer et d’acier sont soumises au MACF (Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières) depuis le début de l’année. En outre, la faiblesse de la demande européenne, les coûts énergétiques élevés et la surcapacité mondiale pèsent également sur le marché. Quant aux exportations, elles souffrent des droits de douane américains pour les expéditions vers les États-Unis.

Roulier : Rotterdam progresse

Le roulier se portent bien. Ils progressent de 0,7% à Rotterdam. Ils profitent d’une demande du Royaume-Uni, même si celle-ci demeure à des niveaux bas. À, Anvers-Bruges, le roulier enregistre une hausse de 5,5%. Avec 2,5 millions de voitures neuves, le complexe portuaire belge continue sa croissance. Le site de Zeebrugge connaît une importante demande en provenance d’Asie, Chine et Japon. Quant aux liaisons en roulier avec le Royaume-Uni et la péninsule ibérique, elles se contractent. Celles avec l’Irlande et la Scandinavie progressent.

Conteneurs : Anvers-Bruges dépasse Rotterdam en tonnage

Le trafic conteneurisé subi, dans les deux ports nord-européen, le même sort. Leur nombre augmente mais leur poids diminue. Anvers-Bruges enregistre une baisse de 0,6% à 112,8 Mt et Rotterdam 2,2% à 98,3 Mt. Cette tendance s’explique par la progression des conteneurs vides plus forte que celle des pleins. Alors, les ports manutentionnent de l’air. En nombre, les deux ports affichent une augmentation. Ainsi, Rotterdam a traité 10,7 MEVP, soit +0,1%, et Anvers-Bruges 10,4 MEVP, soit +1,2%. L’écart entre les deux ports se réduit. Pour la direction du port de Rotterdam, cette faible progression tient au recul de 20% du trafic de transbordement et de la congestion. Si Anvers-Bruges rejoint Rotterdam en nombre, exprimé en tonnes, le port scaldien dépasse celui de la Meuse. Il surpasse Rotterdam de 14,5 Mt. Ainsi, le recul des pleins à Rotterdam est bien plus important qu’à Anvers-Bruges. Et le port belge se targue de conserver 29% de part de marché dans cette filière sur le range Le Havre-Hambourg.