Upply: les armements conteneurs dans l’opulence en janvier
Le baromètre mensuel d’Upply pour le mois de février a été publié. Il alerte sur la situation des trafics est-ouest des lignes conteneurisées.
La situation dans le monde des lignes maritimes conteneurisées est passé d’une situation de crise financière des principaux armements à l’opulence, indique Jérôme de Ricqlès, expert maritime de Upply, dans le baromètre mensuel de février. Ils sont passés de Tom Sawyer à Gargantua, en quelque sorte.
Des prix soutenus
Le premier constat dressé par l’auteur du baromètre mensuel met en lumière des prix soutenus en janvier 2021. Ce niveau de prix se reflète sur les routes est-ouest et se répercute aussi sur les liaisons nord-sud.
une adaptation chirurgicale de l’offre
Les prix élevés sont liés à « l’adaptation chirurgicale de l’offre en termes de départs de navires, associée à une mise à disposition au compte-goutte des conteneurs », continue Jérôme de Ricqlès. Des prix élevés qui doivent malgré tout être nuancés. L’auteur du baromètre alerte sur les montants qui peuvent être évoqués.
Ne pas tenir compte des prix trop élevés
« Attention néanmoins aux montants à 5 chiffres évoqués ici ou là pour l’acheminement d’un conteneur 40’ entre l’Asie et l’Europe. Ces prix ne concernent que la marchandise hors contrat. La moyenne des prix spot et des contrats à long terme n’atteint pas les mêmes niveaux stratosphériques, comme l’indique notre base de données Upply. »
Stabilité élevée sur les prochains mois
Les taux de fret devraient se stabiliser sur un niveau élevé au cours des prochains mois, estime l’expert de Upply. De nouvelles capacités pourraient entrer sur le marché. Par ailleurs, la croissance économique tant attendue reste encore hypothétique en ce début d’année. « Il faudra surveiller les tensions inflationnistes sur le pétrole qui pourraient avoir un effet négatif », continue Jérôme de Ricqlès.
Le calme sur l’Europe-Asie
Entre l’Europe et l’Asie, « les taux devraient se calmer », selon Jérôme de Ricqlès. Les taux affichent une baisse de 10% par rapport à décembre 2020 mais demeurent en hausse de 5% par rapport au mois de janvier 2020.
Taux FAK élevés
Ce sont les taux FAK (Freight all kinds) sur le marché spot qui donnent la tendance. Ils représentent selon Upply, 15% du marché. Les taux se situent actuellement à des niveaux élevés. Ils sont difficilement abordables pour les TPE. La réponse des commissionnaires consiste à privilégier du groupage pour des quantités limitées. « Le reste attendra des jours meilleurs… ».
Entre hausse et attente
La situation sur les contrats annuels apparaît plus compliquée. Les chargeurs disposant de suffisamment de volume et négociant directement avec les armements sont face à un dilemme. Soit, ils acceptent la hausse de 30% à 50% avec des volumes négociés, soit ils confient leurs flux à des commissionnaires pour adapter leurs taux trimestriellement.
Deux alternatives pour un coût 2,2 fois supérieur
Et le baromètre de Upply donne un exemple pour un contrat annuel de 100 000 EVP. La solution du contrat annuel avec 4267 EQP par mois coûtera environ 9,5 M$/mois. La solution par un commissionnaire reviendra à 20,8 M$/mois, soit 2,2 fois plus chère.
Escales annulées: pas une solution pour les manutentionnaires
Le niveau élevé des taux de fret actuel s’accompagne d’une qualité de service moindre. En 2020, Upply estime à 10% le nombre d’escales en moins. Des escales en nombre réduit qui n’a pas permis aux opérateurs de terminaux de se retrouver dans une situation plus facile.
Congestion portuaire même en Chine
La congestion portuaire en Grande-Bretagne, sur la côte ouest des États-Unis et plus récemment dans le port de Yantian se font jour. Pour l’expert de Upply deux paramètres expliquent cette situation. En premier lieu, le retard systématique des navires et des à-coups dans les rotations où ralentissement et accélération se succèdent.